1927年，云南边境。一支名为“天堂马帮”的驮队从不失手，他们专劫军阀的烟土和洋人的军火，却将财物分给山民。领头人“独眼鹰”实则是三年前被灭门的马帮后人，他的妹妹被毒枭强占，父亲被打成筛子抛入怒江。这一次，他们接到一桩大单：护送英国人的地质探测仪穿越“死人谷”，但真正的目的是在谷中设伏，引出当年屠杀的真凶——已投靠英国人的前军阀段荣。队伍中隐藏着内奸，一路上遭遇雇佣兵的围剿、瘴气和流沙的吞噬。在最后的峡谷对决中，马帮成员用驮马的炸药绑在身上，冲向敌营，上演了悲壮的“骑兵冲锋”。独眼鹰与段荣在瀑布边肉搏，最终同归于尽。结尾，幸存的马童带着那匹老马走向缅甸，身后是一片燃烧的晚霞。
华语西部片的野心之作。粗砺的影像质感与云南实地取景带来史诗般的苍凉感。动作设计摒弃了花哨的武术套路，回归原始的力量搏杀。马匹在爆炸中受惊狂奔的长镜头极具冲击力，悲壮的宿命感直逼《让子弹飞》。
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