中年男子达菲曾是一档儿童节目的台柱子，因酗酒和暴躁脾气丢掉了工作，也失去了家庭。多年后，前妻病重，达菲急需证明自己能承担父亲的责任。他唯一的资产是一套老旧的小丑“达菲”人偶服。在经纪人的怂恿下，他穿上人偶服走上犯罪频发的街头，用免费拥抱和气球魔术换取路人捐款。起初他遭到嘲笑和驱赶，却在一次意外中救下了一名被混混围困的女孩，视频被传上网后意外走红。达菲开始重新体会到表演的尊严，但赞助商和媒体只想消费他的落魄。最终，在法院门口，他没有用任何语言，而是用一段长达五分钟的无声哑剧，向儿子和法官讲述了这些年来的忏悔与爱。法庭陷入沉寂，儿子终于流着泪喊出了“爸爸”。
影片用荒诞且悲伤的笔触，探讨了“失败父亲”的自我救赎。主演将人偶服下的疲惫与温柔诠释得入木三分。高潮处无声的哑剧表演堪称神来之笔，戏剧张力极强，令人久久不能平静。
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